Bitcoin-ETFs erleben stärksten Zuflusstag seit September – Märkte im Wandel

Bitcoin-ETFs melden den stärksten Zuflusstag seit September, während Solana vor einem technisch tiefgreifenden Upgrade steht und Ethereum-Fonds weiter Kapital verlieren. Der Pressespiegel beleuchtet zudem neue institutionelle Blockchain-Projekte, die Reaktion der Märkte auf geopolitische Entwicklungen, mögliche Immobilien-Steuerpläne und Fußballer als ungewöhnliche Anlageobjekte.

Bitcoin-ETFs mit stärkstem Zuflusstag seit dem 22. September

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag, dem 19. Oktober, Nettozuflüsse von 526,6 Millionen USD. Laut Yahoo Finanzen Deutschland war dies der stärkste Tageswert seit dem 22. September, als die Fonds 714,75 Millionen USD einsammelten.

Der starke Handelstag reduzierte die bisherigen Nettoabflüsse im Oktober deutlich. Vor dem Montag hatten die Bitcoin-ETFs im laufenden Monat Nettoabflüsse von 617,17 Millionen USD verzeichnet, anschließend lagen sie noch bei 90,57 Millionen USD.

Den gesamten Zufluss erzielte der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock. Keiner der weiteren elf Bitcoin-Fonds verbuchte an diesem Tag einen Nettozufluss.

Bei anderen Krypto-ETFs zeigte sich ein gegensätzliches Bild. Ethereum-Fonds verzeichneten Abflüsse von 103,28 Millionen USD, während Solana-Produkte 6,72 Millionen USD verloren; Ethereum-Fonds wiesen damit an 14 der letzten 15 Handelstage Abflüsse auf, insgesamt 1,12 Milliarden USD.

„Bitcoin hielt die Marke von 80.000 USD“, merkte Analyst Ash Crypto laut Yahoo Finanzen Deutschland an.

Zum Veröffentlichungszeitpunkt lag der Bitcoin-Kurs laut BeInCrypto-Marktdaten bei 82.060 USD und damit 0,44 % niedriger als 24 Stunden zuvor. Bitcoin lag damit wieder über der ETF-Kostengrundlage von rund 81.500 USD, nachdem dieser Wert in der Vorwoche kurz unterschritten worden war.

Der gleitende 50-Wochen-Durchschnitt lag laut Ash Crypto bei etwa 76.100 USD. Als Unterstützungen wurden 80.000 USD und 76.000 USD genannt, während auf der Oberseite die Marken 84.000 USD und 87.500 USD beobachtet wurden; Glassnode sah 88.000 USD als Kostengrundlage der Käufer, die ihre Coins seit sechs bis zwölf Monaten halten.

Infobox – Yahoo Finanzen Deutschland: Bitcoin-ETFs erzielten am 19. Oktober 526,6 Millionen USD Nettozuflüsse. Der iShares Bitcoin Trust war der einzige Bitcoin-Fonds mit Zuflüssen, während Ethereum- und Solana-Produkte Abflüsse verzeichneten.

Bitcoin, Ethereum und Solana vor wichtigen Veränderungen

Investing.com Deutsch berichtet über mehrere Entwicklungen, die am Mittwoch, dem 21. Oktober, gegen 16:50 Uhr deutscher Zeit sichtbar werden könnten. Besonders bei Solana dürfte sich die Zahl der offiziell gezählten Transaktionen schlagartig verändern, ohne dass dadurch automatisch weniger Nutzer im Netzwerk aktiv wären.

Grund dafür ist das geplante Alpenglow-Upgrade. Das bisherige Abstimmungsverfahren der Validatoren soll durch ein neues Verfahren namens Votor ersetzt werden, bei dem die Validatoren ihre Stimmen direkt untereinander austauschen.

Bislang werden die Stimmen der Validatoren als eigene Transaktionen in der Blockchain gezählt. Zwischen dem 30. September und dem 6. Oktober entfielen laut Solana Compass täglich rund 215 Millionen Transaktionen auf solche Abstimmungen, während es lediglich 154 bis 182 Millionen echte Nutzer-Transaktionen gab.

Rund 56 Prozent aller gezählten Transaktionen waren damit Stimmen der Validatoren. Wenn diese künftig nicht mehr in gleicher Weise gezählt werden, dürften sich die gemeldeten Transaktionszahlen mehr als halbieren, ohne dass ein tatsächlicher Nutzerrückgang eintritt.

Die endgültige Bestätigungszeit soll um 98,8 Prozent sinken. Investing.com Deutsch weist jedoch darauf hin, dass der Zielwert auf Simulationen und nicht auf Messungen im Echtbetrieb beruht; schnellere Bestätigungen bedeuteten außerdem nicht automatisch höheren Durchsatz, niedrigere Gebühren oder eine steigende Nachfrage nach SOL.

Parallel dazu soll JPMorgan seinen Einlagen-Token JPM Coin mit dem Kürzel JPMD direkt auf dem Ethereum-Hauptnetz verfügbar machen. Der Token steht für digitale Dollar-Einlagen bei JPMorgan und soll zugelassenen institutionellen Kunden rund um die Uhr Dollarüberweisungen, Wertpapiergeschäfte und das Stellen von Sicherheiten ermöglichen.

JPMD lief seit November 2025 auf Base, dem Layer-2-Netz von Coinbase. Für das Ethereum-Hauptnetz habe man sich wegen der vorhandenen Liquidität und der zahlreichen tokenisierten Anlagen entschieden; der Zugang bleibt trotz der öffentlichen Blockchain auf geprüfte Großkunden beschränkt.

Bei Strategy standen einem Kauf von 267 BTC für rund 22 Millionen Dollar Rückkäufe eigener Vorzugsaktien im Umfang von rund 193 Millionen Dollar gegenüber. Der Rahmen für diese STRC-Rückkäufe soll auf 3 Milliarden Dollar steigen, während MARA innerhalb von fünf Tagen 1.000 BTC zu Binance und Gate verschoben haben soll; ob diese tatsächlich verkauft wurden, blieb offen.

Infobox – Investing.com Deutsch: Das Solana-Upgrade soll die Bestätigungszeit von rund 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden reduzieren. Gleichzeitig könnten die offiziell gezählten Transaktionen wegen des Wegfalls von Validatoren-Abstimmungen um mehr als die Hälfte sinken.

DAX unter Druck – Bitcoin bleibt im Fokus der Märkte

Börse Online erwartete am Dienstag weitere Verluste am deutschen Aktienmarkt. Rund eine Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax einen 0,5 Prozent niedrigeren Start bei 25.188 Punkten.

Damit drohte der DAX knapp unter sein Vortagstief zu sinken. Als wichtige Unterstützungen wurden die 25.000-Punkte-Marke und das bisherige Oktober-Tief von 24.792 Zählern genannt.

Der jüngste Chartausbruch aus dem Korrekturtrend, der Ende August mit dem Rekord eingeleitet worden war, galt als gefährdet. Neben hohen Energiepreisen, Unruhen in europäischen Städten und steigenden Anleiherenditen belastete laut Helaba auch die Schwäche des Technologie- und Halbleitersektors die Märkte.

Bitcoin rückte dabei im Zusammenhang mit möglichen Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges und der Entwicklung der Ölpreise in den Blick. Eine Entspannung könnte die Ölpreise und damit den Inflationsdruck senken, während hohe Energiekosten den Spielraum der US-Notenbank für Zinssenkungen begrenzen und Risikoanlagen belasten könnten.

Die US-Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten laut Börse Online am Montag Zuflüsse von 526,6 Millionen Dollar. Aus Ethereum-Fonds flossen gleichzeitig 103,28 Millionen Dollar ab.

Neben Bitcoin berichtete Börse Online über weitere Unternehmensentwicklungen. Nvidia will die deutschen Start-ups Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo und Reflex Aerospace unterstützen; die Vorhaben sind Teil eines knapp 10 Milliarden Dollar schweren Europa-Engagements.

3M soll Amazon mit optischen Verbindungslösungen und weiteren Produkten für Rechenzentren beliefern. Amazon erhält dafür Bezugsrechte auf bis zu 3.162.015 3M-Aktien zu je 164,89 Dollar; 85 Prozent davon werden abhängig von Amazons Zahlungen unverfallbar, vollständig ab einem Volumen von 6 Milliarden Dollar.

OpenAI verhandelt laut einem Medienbericht über rund 30 Milliarden Dollar an neuen Investorenzusagen und eine Bewertung von etwa 1,4 Billionen Dollar. Das Unternehmen verwies auf annualisierte Erlöse von 50 Milliarden Dollar und peilte bis Jahresende 70 Milliarden Dollar an.

Infobox – Börse Online: Der DAX stand vor weiteren Verlusten, während Bitcoin wegen ETF-Zuflüssen, möglicher Ukraine-Gespräche und der Entwicklung der Ölpreise im Anlegerfokus blieb.

Steuerpläne: Nach Bitcoin und Gold könnten Immobilien betroffen sein

WELT berichtet über mögliche Änderungen bei der Besteuerung von Immobilien. Nach Bitcoin und Gold gerieten demnach auch Immobilien ins Visier steuerpolitischer Überlegungen.

Im Mittelpunkt steht die Zehn-Jahres-Frist für den steuerfreien Verkauf. Diese soll nach Darstellung von WELT entfallen, außer bei Selbstnutzern.

WELT bewertet die geplante Gleichbehandlung als politisch umstritten und verweist darauf, dass sich Gleichbehandlung auch anders herstellen ließe. Dies wäre dem Artikel zufolge ein wichtiges Signal.

Infobox – WELT: Im Mittelpunkt steht die mögliche Abschaffung der Zehn-Jahres-Frist für steuerfreie Immobilienverkäufe. Eine Ausnahme soll für Selbstnutzer bestehen.

Fußballer als Anlageobjekte: Marktwerte und Transfererlöse

Blick stellt in einer Kolumne Fußballer als besondere Form von Anlageobjekten den klassischen Investments wie Gold, Silber, Bitcoin, Aktien und ETFs gegenüber. Als Beispiel nennt der Bericht den Schweizer Johan Manzambi, dessen Marktwert innerhalb von weniger als zwei Jahren von 2 Millionen auf 63 Millionen gestiegen sei.

Der Bericht verweist auf eine Studie des Internationalen Zentrums für Sportstudien in Neuenburg. Demnach erzielte Eintracht Frankfurt in den letzten fünf Jahren eine Wertschöpfung von 527 Millionen und lag damit vor Real Madrid und Paris St-Germain.

Allein die Verkäufe von Hugo Ekitiké, Randal Kolo Muani und Omar Marmoush brachten dem Klub laut Blick 265 Millionen. Zugleich wird beschrieben, dass das Transfermodell mit sportlichen Problemen einhergehen könne, wenn kontinuierliche Weiterentwicklung und sportliche Kontinuität hinter kurzfristigen Erlösen zurückblieben.

Als Schweizer Vergleich wird der FC Basel genannt. Schnelle Transfererlöse seien dort Teil des Geschäftsmodells, während häufige Trainerwechsel sowie die sportliche Entwicklung kritisch betrachtet würden.

Auch der FC Lugano wird erwähnt. Der frühere Präsident Helios Jermini habe als Treuhänder 61 Millionen unterschlagen und davon über die Jahre 45 Millionen in den FC Lugano gesteckt.

Infobox – Blick: Der Bericht vergleicht steigende Fußballer-Marktwerte und Transfererlöse mit Investments. Eintracht Frankfurt wird mit einer Wertschöpfung von 527 Millionen in fünf Jahren als besonders erfolgreich hervorgehoben.

Einschätzung der Redaktion

Die jüngsten Kapitalströme sprechen für eine selektive Risikobereitschaft statt für eine breit angelegte Erholung des Kryptomarkts. Bitcoin profitiert von institutioneller Nachfrage, während Ethereum und Solana gleichzeitig Abflüsse verzeichnen. Das macht Bitcoin derzeit zum klaren Marktführer, erhöht aber auch die Abhängigkeit von wenigen großen Produkten und Investoren.

Technische Verbesserungen bei Solana und die institutionelle Nutzung von Ethereum stärken die Infrastruktur langfristig. Sie sind jedoch kein unmittelbarer Beleg für steigende Kurse: Entscheidend bleiben tatsächliche Nutzung, Liquidität und nachhaltige Nachfrage. Besonders bei Solana könnten veränderte Zählweisen die Wahrnehmung der Netzwerkaktivität verzerren.

Für die Gesamtmärkte bleibt das Umfeld fragil. Energiepreise, Zinserwartungen und geopolitische Entwicklungen können die Stimmung an Aktien- und Kryptomärkten schnell drehen. Immobilien- und Fußballerwerte zeigen zudem, dass politische Eingriffe beziehungsweise spekulative Bewertungen erhebliche Risiken für Anleger schaffen.

Kurzfazit: Bitcoin zeigt relative Stärke und institutionelle Unterstützung, doch die Marktbreite fehlt. Infrastrukturfortschritte sind langfristig relevant, ersetzen aber keine belastbare Nachfrage und schützen nicht vor makroökonomischen Rückschlägen.

Quellen:

• Steuerpläne: Sind nach Bitcoin und Gold nun Immobilien dran?
• Bitcoin-ETFs verzeichnen 526,6 Millionen USD Zufluss: Bester Tag seit 22. September
• Bitcoin und die Halving-Uhr: Signal für den Boden oder trügerische Ruhe?
• Bitcoin, Ethereum, Solana: Ab Mittwoch kollabieren die Transaktionszahlen
• DAX unter Druck - Nvidia, NextEra, BlackRock, OpenAI, Schneider Electric, 3M, Amazon, Bitcoin
• Das grosse Geschäft mit den Fussballern